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外资持股三类公司不再受限!A股期货概念全梳理

作者:匿名 | 2019-11-25 12:04:04  | 阅读量:1600
持股期货公司成市场追捧热点8月30日和9月5日两家期货公司——南华期货、瑞达期货的上市首次将期货公司带入资本市场的高光时刻。今年5月7日,中国中期曾公告披露,公司将迎重大资产重组,拟发行股份购买国际期

中国证监会于10月11日召开新闻发布会,自愿宣布:从2020年1月1日起,取消证券公司和基金管理公司外资持股比例的期限;取消期货公司外资持股比例限制。

此举意味着中国证券业进入了一个全新的对外开放阶段,即外资可以在不受国内相关公司阻碍的情况下,完全设立证券公司、基金管理公司和期货公司。

允许外国公司进入中国证券业也有利于中国证券业形成健康的竞争态势。分析师认为,即使加上外部竞争对手,总体而言,也有利于提高各行业的整体业务水平。

市场也做出了积极回应。10月11日早盘,南华期货收盘上涨7.64%。

早点开门

证监会表示,经过研究,从2020年1月1日起,将解除对期货公司外资持股比例的限制。相关主体可以按照《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《外商投资期货公司管理办法》等相关规定向证监会提交行政许可申请。符合条件的境外投资者可以持有期货公司100%的股份,我会按照规定审批。

值得注意的是,中国证监会的开放进程已经大大推进。此前的安排是从2020年4月1日起取消对全国基金管理公司外资持股比例的限制。从2020年12月1日起,全国范围内取消对证券公司外资持股比例的限制。

在此之前,上述三类公司经历了从关闭到允许持股再到允许持股的三个阶段。

据分析,国内证券业毕竟还没有完全摆脱依赖天气吃饭和吃政策性食品的局面。一般来说,竞争意识和服务能力不强。如果外国独资或绝对控股公司能够成为中国证券业的一支生力军,这将加剧中国证券业的洗牌,淘汰那些缺乏竞争力和服务质量差的公司,包括证券业本身的并购。

控股期货公司成为市场热点

南华期货和丽塔期货(Rita futures)这两家期货公司于8月30日和9月5日上市,使得期货公司首次成为资本市场的亮点。

此外,有20多家a股上市公司持有或参与上市公司(不包括证券交易商)。

在a股中,持有期货公司股份的公司一般分为三类。一类是证券交易商。目前,综合券商基本上持有期货公司的股票。其次,完全拥有期货公司的上市公司已经成为这些公司的主要业务。第三类是期货公司的股权参与。

例如,在第一类公司中,宏远证券全资拥有宏远期货,中信证券拥有中信期货的93.47%,东北证券拥有渤海期货的96%。金龙股份通过中山证券持有大陆期货51%的股份。股指期货的引入使得证券公司有了控股期货公司的需求,这有利于经纪业务的整合和ib业务的发展。

第二类公司的代表是CICC岭南(持有100%金辉期货)、现代投资(持有100%大期货)、新黄浦(持有100%文华期货)、浙江东方(持有100%地球期货)和五矿资本(持有99%五矿精益期货)。此类公司的期货业务已成为上市公司的主要业务之一或重要的主要业务。例如,五矿资本的五矿交易期货在2019年将贡献1.12亿元的净利润。

第三类公司,如华利家族(持有华泰期货40%)、丰源生化(华安期货28.5%)、新华金(20.04%)等。这些公司也是市场的热点之一。一方面,这是因为期货的概念。另一方面,一些高质量的期货公司确实可以给上市公司带来更大的利润。例如,华利家族股份的华泰期货2018年报告收入为8.86亿元,净利润为7000万元。

未来公司的并购重组仍有待观察

值得注意的是,作为中期市场上著名的期货股票,中国最近似乎经历了一段相当艰难的时期。10月9日,中国四个多月来第四次中期收购国际期货,以暂时失败告终。

中国中期公告称,由于本次重大资产重组的资产属于期货行业,虽然两家期货公司已经上市,且对期货公司上市没有政策障碍,但通过重大资产重组上市的期货公司仍需遵守《期货公司监督管理办法》的相关规定和《上市公司重大资产重组管理办法》的要求。

今年5月7日,中国在中期宣布,该公司将欢迎重大资产重组,并将发行股票,以35.01亿元购买70.02%的国际期货股份。与此同时,它计划从不超过10个特定投资者那里筹集不超过12亿元人民币的资金。此前,中国曾在2008年年中、2012年和2014年三次收购国际期货。

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